Присоединение России к ВТО: плюсы и минусы для страхового рынка

 

Вопросы доступа на российский рынок страховых услуг обсудит рабочая группа по присоединению России к ВТО

Иващенко А.

Вопросы доступа на российский рынок страховых услуг будут затронуты на следующей неделе в Женеве на очередном заседании рабочей группы по присоединению России к Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом РИА „Новости“ сообщил источник в министерстве экономического развития и торговли РФ. В состав рабочей группы входят представители более 60 стран-членов ВТО, являющихся наиболее значимыми торговыми партнерами России.

Параллельно в Женеве будут проходит двусторонние встречи российской делегации с отдельными членами ВТО по вопросам доступа иностранных компаний на рынок страховых услуг.

Ряд членов ВТО представят в этом месяце свои предложения по доступу на российский рынок услуг. Как отметили в министерстве, сейчас ведется активная работа с представителями 28 стран, входящих в рабочую группу по присоединению России к ВТО.

Наибольшее внимание на переговорах по ВТО, помимо страхового сектора, уделяется финансовым, телекоммуникационным и некоторым видам профессиональных услуг, а также услугам в области транспорта и дистрибьюторским услугам.

РИА Новости, 15.01.2002

 

Защиту российского сектора страховых услуг надо искать в правилах ВТО
(Такое мнение компаний с совместным капиталом не разделяет большая часть рынка)

Базина

21-22 января в Брюсселе состоится встреча представителей российского страхового бизнеса и Европейского комитета по страхованию, на которой будут обсуждаться обязательства России в области страховых услуг в свете предстоящего вступления в ВТО. К этому событию было приурочено проведение Страховой гостиной, темой которой стали возможные последствия присоединения России к ВТО для страхового рынка страны.

По данным исследования, проведенного Институтом мировой экономики и международных отношений РАН и Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ, активизации интереса иностранных операторов к рынку прямого страхования в России можно ждать не ранее чем через 4-6 лет. Причем в краткосрочной перспективе (до 3 лет) можно с уверенностью сказать, что бума прямых иностранных инвестиций в страховую инфраструктуру России не будет в силу ее недостаточной привлекательности.

В исследовании говорится, что, несмотря на растущие показатели, российский страховой рынок в целом невелик по наиболее существенным параметрам — доле отрасли в ВВП страны, капитализации компаний, уровню спроса, объемам операций, даже в сравнении с развивающимися рынками стран Восточной Европы. Основная причина кроется в низком уровне жизни населения, плохом финансовом положении предприятий, отсутствии в обществе традиций использования страховых услуг. Ожидать выхода российского страхового рынка на уровень развития, соответствующий современному уровню стран Восточной Европы (около 5% ВВП), можно в течение 8-10 лет.

ВТО: плюсы и минусы

По мнению выступавших в Страховой гостиной, вступление России в ВТО и прямая иностранная конкуренция смогут оказать позитивное влияние на наш рынок страховых услуг. В частности, Андрей Слепнев, директор Российской ассоциации страховщиков ответственности владельцев транспортных средств (РАСОВТ), видит плюсы в повышении капитализации отрасли, привлечении прогрессивных технологий, расширении структуры страховых услуг. Однако, по его мнению, преимущества от прямой иностранной конкуренции будут реализованы только при сбалансированном открытии национального рынка.

Чрезмерная либерализация доступа, по мнению А. Слепнева, может привести к установлению монополии иностранных операторов, что, в свою очередь, обращает преимущества международной конкуренции в их противоположность: снижение капитализации, „вырождение“ национального уровня страховой защиты, увод внутренних инвестиционных ресурсов на международные финансовые рынки, снижение эффективности страхового надзора.

Выход директор РАСОВТ видит в том, чтобы дальнейшую либерализацию рынка страховых услуг проводить с учетом темпов развития отдельных секторов. Например, рынок страхования жизни в России еще не сложился. На него приходятся десятые доли процента от ВВП, и полное открытие рынка для иностранцев, по мнению А. Слепнева, не даст укрепиться национальным операторам. Его предложение на некий переходный период закрыть доступ иностранцам к этому рынку вызвало полное понимание и одобрение участников гостиной. Это относится и к добровольному пенсионному страхованию, которое, вместе с рынком страхования жизни, составляет основу для образования долгосрочных внутренних инвестиционных ресурсов (через 5-7 лет при сохранении ныне действующих макроэкономических тенденций они будут генерировать до $10 млрд в год).

Кроме того, большинство выступающих признали необходимость оставить рынок обязательного страхования (обязательное медицинское страхование, обязательное государственное страхование госслужащих и военнослужащих и др.) в руках национальных операторов, поскольку „эти сегменты являются частью российской системы социальной защиты“.

Новый поворот

Диссонансом к традиционным словам о необходимости охраны отечественного рынка от иностранцев прозвучало выступление первого заместителя генерального директора компании „РОСНО“ Бориса Туркина.

„Финансовые показатели иностранных страховых компаний таковы, что мы к ним еще долго не приблизимся. Установление отсрочки доступа иностранцев на российский рынок — это не действенная мера“, — сообщил он. Для примера, оборот всего холдинга AIG превышает годовой бюджет Российской Федерации. Ни через 10 лет, ни через 15 российские страховые компании не смогут приблизиться к таким цифрам.

Совсем уж крамольной показалась мысль о том, что „ограничивать участие иностранцев в капитале российских страховых компаний — это неперспективно, поскольку они находили и находят обходные пути“. По официальным данным, в России действует от 12 до 18 легально заявивших о себе иностранных страховых компаний, хотя неофициально примерно 80 компаний с иностранным участием активно работает на этом рынке.

„Попробуйте продать, например, в Голландии товары, не соответствующие их системе сертификации и стандартам. У вас ничего не получится. А наш страховой рынок напрочь лишен таких инструментов. Защиту российского сектора страховых услуг надо искать в самих правилах и технических стандартах ВТО. При этом не надо стесняться статуса развивающейся страны и пользоваться предоставляемыми в этом случае рычагами“, — добавил Борис Туркин. Замдиректора далее пояснил, что документ под названием „Международные стандарты и соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле“ предоставляет развивающимся странам право защищаться путем принятия норм, отличных от принятых в развитых странах.

„Возьмем любую отрасль страхования, например имущества физических лиц. Допустим, что мы допускаем на свой рынок западных страховщиков и они начинают у нас работать. Если в соответствующих переговорных позициях мы не внесли положение об обязательном использовании нормативных документов РФ, то они будут работать на основании своих норм и правил страхования, которые принципиально отличны от российских и рассчитаны на совершенно иной менталитет, уровень доходов и т.д., — пояснил он. — Поэтому в страховании имущества нужен российский стандарт, ориентированный на условия работы страховщика на российском рынке, а иностранцы должны работать по унифицированным российским правилам. Туда надо включить и ограничения. Например, отсутствие филиальной сети в России при осуществлении продаж физическим лицам не разрешает реализацию этого вида страхования, т.к. при этом ущемляются права российского страхователя. Затем необходимо прописать запретительные процедуры по выводу страховых премий за рубеж. Премия, собранная в РФ, должна работать на российскую экономику… Я хочу сказать, что дело не в том, что мы допустим или не допустим иностранных страховщиков на наш рынок, а в том, чтобы они работали по правилам, которые установлены в России“.

Таким образом, по мнению Б. Туркина, на переговорах по вступлению в ВТО в секторе страховых услуг наряду с общепринятыми мерами типа сроков открытия рынка принципиальным явится право России с помощью нормативных документов, полностью соответствующих требованиям ВТО, защищать свой рынок более эффективно, чем с помощью запретительных и ограничительных мер.

Однако такой подход отнюдь не находит понимания среди российских страховых компаний. „Рынок никак не может договориться, и это печально“, — отметил Б. Туркин. Остается только надеяться, что это мнение будет услышано и отражено в позиции российских переговорщиков в Женеве.

Страна.Ру, 15.01.2002

 

Рынок страхования жизни и добровольного пенсионного страхования должен быть защищен от прямой иностранной конкуренции

Позитивный эффект от дальнейшей либерализации российского рынка страховых услуг, связанной со вступлением России в ВТО, будет заключаться в повышении капитализации, привлечении прогрессивных технологий, расширении структуры страховых услуг. Он будет достижим лишь при сбалансированной политике открытия рынка.

Об этом, сообщает корреспондент Страны.Ru, заявил в своем выступлении на Страховой гостиной Андрей Слепнев, директор Российской ассоциации страховщиков ответственности владельцев транспортных средств (РАСОВТ).

„Однако плюсы и минусы для страхового рынка взаимосвязаны. Чрезмерная открытость рынка ведет к тому, что на страховом рынке России будут доминировать иностранные операторы, что обратит преимущества международной конкуренции в их противоположность: снижение капитализации всей отрасли, увод внутренних инвестиционных ресурсов на международные финансовые рынки, снижение эффективности страхового надзора, снижение конкуренции“, — подчеркнул А. Слепнев.

Директор РАСОВТ выразил мнение, что в приоритетной защите от прямой иностранной конкуренции нуждаются страхование жизни и добровольное пенсионное страхование. Он привел данные Института мировой экономики и международных отношений РАН, по которым рынок страхования физических лиц может принести до $10 млрд в год уже в 5-7 летней перспективе. При доминировании на рынке иностранных операторов эти ресурсы будут экспортированы из России на мировые финансовые рынки. По словам Андрея Слепнева, рынок обязательного страхования должен остаться прерогативой национальных операторов, поскольку является частью российской системы социальной защиты.

Страна.Ру, 15.01.2002

 

Сегодня в Москве состоялась Страховая гостиная, посвященная влиянию предстоящего вступления России в ВТО на рынок страхования

Сегодня в Москве состоялась очередная Страховая гостиная, посвященная влиянию предстоящего вступления России в ВТО на рынок страхования. Как сообщает наш корреспондент, в Страховой гостиной приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, представители крупнейших российских страховых компаний и союзов страховщиков.

Вступление России во Всемирную торговую организацию, которое, по словам генерального директора „РОСНО“ Евгения Кургина, должно произойти уже в конце 2002 года, несомненно, затрагивает интересы сектора страховых услуг. Тем не менее, отметил Евгений Кургин, на переговорах о вступлении России в ВТО на высшем уровне больше говорится о других рынках. Для защиты отечественных страховщиков, по мнению генерального директора „РОСНО“, должны быть введены некоторые ограничения на доступ иностранного капитала в сектор страховых услуг.

По словам директора Российской ассоциации страховщиков ответственности владельцев транспортных средств Андрея Слепнева, российский рынок в настоящее время максимально открыт для иностранных страховых компаний — в 1996 году были сняты все ограничения на приобретение иностранными гражданами и организациями акций российских страховых компаний, кроме тех, которые занимаются страхованием жизни и обязательным страхованием. По мнению Андрея Слепнева, вступление в ВТО потребует дальнейшей либерализации доступа иностранных компаний на рынок страхования посредством снятия формальных ограничений. Тем не менее, по словам директора Российской ассоциации страховщиков, рынок страхования жизни, находящийся в начальной стадии развития, должен оставаться закрытым до тех пор, пока отечественные компании не укрепят свои позиции в этой области.

Андрей Слепнев сообщил также, что разумное открытие рынка страхования должно способствовать дальнейшей капитализации отрасли, увеличению емкости рынка, повышению качества страховых услуг и расширению их ассортимента благодаря конкуренции с иностранными компаниями. Однако, отметил Андрей Слепнев, следует опасаться чрезмерной открытости рынка, которая может привести к предоставлению страховых услуг по демпинговым ценам и поражению российских компаний в ценовой конкуренции. В подобном случае на российском рынке через несколько лет останутся только филиалы иностранных компаний, отметил он.

Первый заместитель генерального директора компании „РОСНО“ Борис Туркин заявил, что интересы ВТО значительно расходятся с интересами России, поэтому при вступлении во Всемирную торговую организацию Россия должна настаивать на сохранении за ней статуса развивающей страны, что позволит ввести ряд ограничений на доступ иностранных производителей товаров и услуг на отечественный рынок.

Руководитель правового департамента Всероссийского союза страховщиков Илья Соломатин считает, что пока невозможно оценить последствия вступления России в ВТО для сегмента страховых услуг, несмотря на то, что в этой области проводятся крупномасштабные исследования и учитывается опыт других стран.

РИА Ореанда, 15.01.2002

 

Евгений Кургин: „Вступление России в ВТО — тема для надежд и опасений“

„Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) — неизбежность. И за оставшееся до этого события время мы должны построить систему, которая не позволила бы разрушить национальный страховой рынок“, — считаеят генеральный директор страховой компании „РОСНО“ Евгений Кургин.

Он заявил об этом на Страховой гостиной „Присоединение России к ВТО: плюсы и минусы для страхового рынка“, которую провела 15 января в новом офисе компании „РОСНО“ в Москве фирма „Бизнес-Сервис“ („БиСер“). „Вступление России в ВТО — это тема для надежд и опасений“, — сказал Евгений Кургин и отметил, что проблемы, которые могут возникнуть у страховщиков после присоединения страны к ВТО, — не самые важные в масштабах государства, однако для страхового рынка они могут иметь решающее значение. „Есть основания надеяться на то, что Россия присоединится к ВТО еще до конца этого года, — заявил генеральный директор „РОСНО“. — И сейчас возникает вопрос: как именно следует защитить российский страховой рынок, какую систему защиты построить? По моему мнению, нам не нужны высокие заборы, отгораживающие российских страховщиков от их зарубежных коллег, но предоставлять иностранцам полный доступ на страховой рынок России тоже нельзя, иначе его поглотят. Полагаю, что здесь необходим взвешенный подход, сбалансированная система“.

Агентство страховых новостей, 16.01.2002

 

Андрей Слепнев: страховщики выступают за создание равных условий для конкуренции

Одни и те же аспекты вступления России в ВТО могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия для отечественного страхового рынка — в зависимости от того, будет ли открытие рынка „разумным“ или „чрезмерным“, считает член рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по проблемам присоединения России к ВТО Андрей Слепнев.

Так, приход иностранных страховщиков в Россию, несомненно, повысит емкость российского страхового рынка, его капитализацию, однако при полном открытии рынка и отсутствии ограничений на деятельность зарубежных страховщиков в России могут остаться только иностранные компании, как, например, это было в Венгрии, заявил Андрей Слепнев, выступая 15 января на Страховой гостиной. Он привел и другой пример: развитие конкуренции. Допуск иностранцев на страховой рынок ужесточит конкуренцию, что повысит качество страховых продуктов и обслуживания клиентов. Но в мировой практике есть примеры, отметил Андрей Слепнев, когда крупные страховщики, выходя на новый рынок, в течение нескольких лет занимались демпингом, вытесняли национальных страховщиков, а затем устанавливали монополию.

Член рабочей группы РСПП отметил, что сегодняшний режим доступа на рынок страховых услуг весьма либерален. Зарубежные компании могут стопроцентно участвовать в капитале российских страховщиков. При этом компании с участием иностранного капитала вправе заниматься любым страхованием, кроме обязательного страхования и страхования жизни, а ограничения по перестрахованию за рубежом практически отсутствуют.

„Российские страховщики не требуют защитить их от зарубежных коллег. Они выступают за справедливый допуск иностранцев на российский страховой рынок, за создание равных условий для конкуренции. Некоторые ограничения на работу иностранных страховщиков — по организационно-правовой форме, по стажу работы, по нормативам соотношения активов и обязательств, по квоте участия иностранного капитала в капитале российских страховщиков — должны постепенно сниматься. Сохранить следует лишь ограничения в страховании жизни и в обязательном страховании“, — заявил Андрей Слепнев.

Агентство страховых новостей, 16.01.2002

 

Александр Коваль: иностранные страховщики, которые придут в Россию, должны быть резидентами

„Иностранных страховщиков, которые будут работать в России после присоединения страны к ВТО, следует обязать быть резидентами России, зарегистрироваться в российском органе страхового надзора, платить налоги. Это непременное условие для того, чтобы защитить интересы национального страхового рынка“, — считает кандидат в президенты Всероссийского союза страховщиков, депутат Государственной думы России Александр Коваль.

Добившись выполнения этого условия, нужно некоторым образом ограничить деятельность зарубежных страховщиков на российском рынке, не осложнив отношений с зарубежными партнерами, заявил Александр Коваль 15 января в интервью Агентству страховых новостей. Совершенно очевидно, сказал он, что, прежде всего, мы должны ограничить доступ иностранцев к обязательным видам страхования — в частности, к страхованию автогражданской ответственности, объектов опасного производства, ответственности работодателей, противопожарному страхованию. Одним из ограничений может быть законодательно предусмотренный минимальный срок работы страховщика в определенном виде страхования. Законодатели вполне могут — и должны — обеспечить такие защитные меры, приняв закон об основах проведения обязательного страхования, отметил депутат Госдумы. Этот закон уже стоит в плане законодательной работы, однако его предполагается рассматривать после принятия пакета законов об обязательном страховании. „Я придерживаюсь противоположной точки зрения: сначала следует заложить основы, а уж затем принимать законы об отдельных видах обязательного страхования. И это должно стать одной из приоритетных задач законодателей в свете предстоящего вступления в ВТО“, — заявил Александр Коваль.

Он также отметил, что защите интересов национальных страховщиков может способствовать принятие закона о саморегулируемых организациях. Такая организация (например, в скором будущем — Всероссийский союз страховщиков) и Департамент страхового надзора должны выработать определенные квалификационные требования, в частности, к руководителям и к исполнительным органам страховых организаций, а также проводить их аттестацию.

Агентство страховых новостей, 16.01.2002

 

Российские страховщики выступают за сохранение ограничений по допуску иностранных компаний на российский страховой рынок при вступлении России в ВТО

Российские страховщики выступают за сохранение ограничений по допуску иностранных компаний на российский страховой рынок при вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявили сегодня на „круглом столе“, посвященном проблемам присоединения России к ВТО, представители российский страховых компаний.

„Мы не хотим выстраивать высоких заборов, которые бы локализовали российский рынок, но и открыть его для иностранных компаний полностью было бы тоже неправильным“, сказал генеральный директор „РОСНО“ Евгений Кургин.

Член рабочей группы РСПП по проблемам присоединения России к ВТО Андрей Слепнев отметил, что режим доступа на рынок страховых услуг, который действует в настоящее время, достаточно либерален. Иностранные компании могут иметь 100 проц в капитале российских страховщиков, при этом компании с инокапиталом могут осуществлять все виды страхования, кроме обязательных видов и страхования жизни. Кроме этого, практически нет ограничений по перестрахованию за рубежом.

По его мнению, одни и те же аспекты могут влиять положительно на страховой рынок в случае его „разумного“ открытия и отрицательно при его „чрезмерном“ открытии. Например, приход иностранных компаний будет способствовать повышению емкости российского страхового рынка, росту его капитализации. Однако, если рынок открыть полностью, можно прийти к ситуации, когда на нем останутся только иностранные компании, как это было в ряде стран, считает А. Слепнев.

Другой важный аспект — развитие конкуренции. С приходом инокапитала конкуренция на страховом рынке возрастет, что приведет к улучшению качества обслуживания клиентов и страховых продуктов. С другой стороны, в мировой практике есть примеры, когда крупные страховые компании, выходя на новые рынки, в течение 3-4 лет работали по демпинговым ценам. В конечном итоге национальные страховщики уходили с рынка, а иностранные компании устанавливали на нем монополию, заявил представитель РСПП.

Таким образом, российское страховое сообщество выступает за сбалансированный и справедливый допуск иностранных компаний на российский страховой рынок. Страховщики поддерживают позицию, согласно которой для компаний с иностранным капиталом будут постепенно сниматься некоторые ограничения — по организационно-правовой форме, по стажу участия в страховых компаниях, по специальным нормативам соотношения активов и обязательств; возможно, будет скорректирована квота участия иностранного капитала в российских страховщиках. Вместе с тем, ограничения на участие в страховании жизни и в обязательных видах страхования должны быть сохранены.

Прайм-Тасс, 16.01.2002

 

Состоялась Страховая гостиная: вступление в ВТО все равно будет

15 января фирма „БиСер“ при поддержке страховой компании „РОСНО“ провела очередную Страховую гостиную, где обсуждались возможные последствия для национального страхового рынка при вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В работе гостиной приняли участие депутаты Государственной Думы, представители исполнительной власти, страховых компаний и объединений страховщиков.

По мнению большинства участников, российский страховой рынок один из самых либеральных. С 1996 года на основании Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заключенного между Россией и Европейским союзом, сняты практически все ограничения для иностранных страховых компаний за исключением двух сегментов рынка: обязательных видов страхования и долгосрочного страхования жизни.

Обязательное страхование в большинстве стран, в том числе членах ВТО, осуществляется только национальными страховыми компаниями, а в тех странах, где формально возможен допуск иностранных страховых компаний к этому сегменту рынка, условия аккредитации таковы, что реально выполнить их невозможно. Что касается долгосрочного страхования жизни, то реальный рынок этого вида страхования в России как таковой отсутствует и если его просто открыть, то отечественные страховые компании будут просто вытеснены с этого сегмента рынка.

Интерес участников Страховой гостиной к проблеме вступления России в ВТО не случаен: 21-22 января в Брюсселе пройдет встреча представителей российского страхового бизнеса и Европейского комитета по страхованию, а 20-26 января в Женеве состоится очередной раунд переговоров по вступлению России в ВТО. На этих мероприятиях речь будет в частности идти о степени доступности российского рынка страховых услуг для иностранных страховых компаний.

РИНТИ, 16.01.2002

 

Страховка от страховщиков
(Российские бизнесмены снова пытаются уберечься от ВТО)

В Женеве 23-24 января состоится очередное заседание рабочей группы по присоединению России к ВТО. Одна из проблем — рынок страхования. Для российских страховщиков вопрос стоит так: пускать иностранных страховщиков на наш рынок или запретительными мерами сохранить его только для себя? Большинство просят не пускать иностранцев хотя бы 10 (!) лет, чтобы встать на ноги. Что это нам дает? С одной стороны, к финансовым показателям иностранных компаний наши не приблизятся, по общему мнению, ни через 10, ни через 20 лет. С другой — иностранные страховщики не придут на наш рынок лобовой атакой: скорее всего, они станут скупать акции открытых акционерных обществ, а этому в России никто, по крайней мере, не должен помешать. Иначе будет нарушен Закон об акционерных обществах. Так что прямые запреты ничего не дадут.

По мнению экспертов Российского союза товаропроизводителей (РСТ), страхование — одна из нескольких отраслей, на которую вступление в ВТО повлияет больше всего. Однако в цифрах эту эмоциональную позицию никто выразить не может: ни у бизнесменов, ни у Минэкономразвития, ни у РСПП точных расчетов нет. Так что позиция наших страховщиков базируется скорее на старом знании: без конкурентов лучше, чем с ними (примерно та же история, что и с пошлинами на старые иномарки, пробиваемые нашими „жигулями“).

За что борются страховщики, понятно. При нормальном развитии российской экономики рынок страхования жизни будет в ближайшее время собирать премии в десятки миллионов долларов. К тому же, пока держится экономический рост, будет расти рынок страхования автомобилей, недвижимости и проч. Деньги немалые. И их хотят сохранить для себя наши страховщики. Но ведь они и не делают таких инвестиций, на которые способны крупные иностранные компании. Скажем, треть фондового рынка Германии составляют резервы страховщиков, и вообще в большинстве стран от страхового рынка сильно зависит количество инвестиций в экономику.

Так что выгоднее России? По мнению первого заместителя гендиректора „РОСНО“ Бориса Туркина, выгодно не отсрочку устанавливать, которая все равно ничего не даст, а установить правила игры для иностранцев на нашем рынке. В первую очередь, имея статус развивающейся страны, Россия может попросить для себя такой льготы: часть страховых резервов, собранных в России иностранными компаниями, должна оставаться в стране и инвестироваться в нашу экономику. Другие предложения — обязать иностранцев иметь в России филиальную сеть (иначе россиянам придется, в случае чего, судиться со страховщиком за границей), запретить нерезидентам осуществлять определенные сделки, особенно в Интернете.

Но главное, что нужно учесть российским переговорщикам на очередном раунде: иностранные страховщики, по мнению большинства экспертов, на наш рынок не ринутся. Так что стоит ли копья ломать из-за них?

Московские новости, 22.01.2002

 

Слоны и моськи
(Мировые лидеры страхования идут в Россию)

Коробкова И.

Два мировых страховых гиганта — компании AIG и Allianz решили помериться силами на российском рынке. Завершив сделку по приобретению РОСНО, Allianz планирует потратить несколько миллионов долларов на продвижение своих услуг в России. В свою очередь, AIG, по слухам, озаботилась покупкой российской компании „Ингосстрах“, сделавшей себе имя еще в советские времена.

AIG и Allianz конкурируют в течение сорока лет, то есть примерно с тех пор, как AIG начала завоевывать международный авторитет благодаря президенту Морису Гринбергу (который управляет компанией по сей день), а Allianz приняла стратегическое решение о выходе на международный рынок. До сих пор эти компании успешно делили глобальные рынки: AIG доминировала в США и Восточной Азии, а Allianz — в Западной Европе. Это территориальное деление сложилось исторически. Allianz — исконно немецкая компания, а AIG, созданная в Китае, по духу и по национальной принадлежности ее создателя — американская. Конечно, Allianz неоднократно пыталась выйти на американский рынок, а AIG даже работала в Европе (обслуживая союзнические войска во время второй мировой войны), но переиграть конкурента на чужом рынке не удавалось обеим сторонам. „Мы конкурируем везде. У Allianz есть офисы в 70 странах, у нас в 130-140. Мы уже привыкли к конкуренции с другими международными компаниями, здесь для нас нет ничего нового“, — говорит президент компании „AIG Россия“ Гэри Колман.

Борьба достигла такого накала, что теперь ни одна из компаний не может выйти из игры. В Восточной Европе полюсность страхового рынка еще более очевидна. Например, в Болгарии работают только три иностранные страховые компании (хотя в этой стране нет ограничений для иностранных страховщиков) — AIG, Allianz и греческая компания Interamerican (последнюю можно не принимать всерьез).

А наши лучше

Несколько иная ситуация сложилась на российском страховом рынке. Здесь серьезную конкуренцию международным гигантам составляют доморощенные компании, которые набрали вес благодаря протекционистским мерам государства.

AIG в прошлом году собрала $13,6 млрд взносов в области страхования жизни. Эта компания шла к такому результату много десятилетий, развивая бизнес во многих странах мира. А российские компании ПСК и „Спасские ворота“, работая только на местном рынке, добились того, что их сборы в области страхования жизни всего в 10 раз меньше, чем показатели международного гиганта. И это не все самые крупные российские страховые компании.

Но это только голая статистика. На самом деле бешеные показатели отечественных компаний объясняются специфическими схемами их работы. В отличие от западных конкурентов основными потребителями услуги страхования жизни в России являются крупные предприятия, которые таким образом оптимизируют выплату налогов. Характерно, что госдепартамент США, опубликовавший недавно свою статистику, считает, что освоенный рынок страхования жизни в России составляет всего $24 млн. Оценки же потенциального спроса на услуги западных страховщиков колеблются от $12 млрд до $20 млрд. Поэтому нет ничего удивительного в таком интересе западных гигантов к российскому рынку.

Гляжу в тебя…

Конкуренты повторяют действия друг друга как в зеркале: Allianz купила РОСНО — значит, AIG должна купить „Ингосстрах“. Allianz начинает демпинговать — значит, и от AIG надо ждать понижения тарифов. Кстати, в этом случае у AIG более уязвимые позиции, так как она недополучила изрядную часть прибыли в связи с катастрофой в США 11 сентября 2001 года. Соответственно резервов для ведения конкурентной борьбы на рынках „третьего мира“ у AIG меньше, поскольку обычно сокращение расходов затрагивает второстепенные рынки (Россия пока, увы, относится именно к таковым). И хотя Гэри Колман утверждает, что российская компания „AIG Россия“ самоокупаема и финансово независима от материнского холдинга, вряд ли покупку „Ингосстраха“ московский офис будет оплачивать из собственного кармана.

Allianz пострадала от терактов значительно меньше, а, кроме того, выход на российский рынок — часть долгосрочной программы, которая была принята задолго до того, как произошли события, изменившие лицо международного страхового рынка. Хотя бы в силу пресловутой инертности мышления немцев (на которую, кстати, уже жалуется верхушка менеджмента РОСНО), программа эта должна быть выполнена.

Интервенция началась с серьезного понижения тарифов на страхование автомобилей и гражданской ответственности. Специалисты конкурирующих компаний называют ценовую политику РОСНО просто „демпингом“. И, кстати, это происходит на фоне повышения тарифов на аналогичные услуги в большинстве крупных компаний — таких, как „РЕСО-Гарантия“, „Альфа-Страхование“, „НАСТА“, Военно-страховая компания, и нескольких других. Если так будет продолжаться, то все действия по созданию крупных страховых холдингов („АльфаСтрахование“) и усилению существующих компаний („Интеррос-Согласие“), предпринятые на рынке в прошлом году, окажутся напрасными.

Правда, менеджмент российских компаний паниковать не спешит. Игорь Жук, генеральный директор „Интеррос-Согласия“, заявил недавно, что не склонен преувеличивать значение предполагаемого перехода „Ингосстраха“ в руки AIG. Возможно, он в чем-то и прав, если учесть, что ни один нормальный иностранец не сможет работать, например, с нашими нефтяниками в секторе так называемых кэптивных компаний. А „Интеррос-Согласие“, как бы ни переоценивала свои возможности на рынке личного страхования, всегда будет иметь про запас основного клиента — холдинг „Интеррос“. То же касается и „АльфаСтрахования“. Остальным компаниям придется либо давить на патриотические чувства клиента, либо развиваться лишь на одном, узком сегменте рынка. А такая тактика никого еще не приводила к успеху в конкурентной борьбе.

За высоким забором

Правда, у некоторых наших страховщиков еще теплится надежда на то, что правительство, невзирая на правила ВТО, запретит иностранным страховщикам работать на нашем рынке или по крайней мере сильно ограничит их возможности. „Мы не хотим выстраивать высоких заборов, которые локализовали бы российский рынок, но и полностью открыть его для иностранных компаний тоже было бы неправильно“, — говорит генеральный директор РОСНО Евгений Кургин. Его логика вполне понятна: благодаря РОСНО Allianz уже получила возможность широко присутствовать на рынке, а других иностранцев теперь можно и не пускать.

Остальные западные компании избрали другую тактику. Выгоднее поменять всю систему, чем приспосабливаться к существующей. Поэтому, как стало известно „Ко“, одним из вариантов регулирования страхового рынка, который предлагается России на переговорах о вступлении в ВТО, является переход на систему разделения компаний по принципу „жизнь — не жизнь“ (life and non-life), как это принято в западных странах. То есть все страховые компании должны быть разделены на тех, кто занимается страхованием жизни, и тех, кто специализируется на других видах страхования. По сведениям „Ко“, именно страхование жизни интересует Allianz и AIG. По всей видимости, первой стадией перехода на эту систему будет разделение балансовых счетов компаний. Именно этот „смягченный“ вариант и обсуждается сейчас в кулуарах Минфина. Наши компании этого страшно боятся, поскольку в этом случае сразу станет очевидным истинное положение российских страховщиков.

Компания № 2, 2002

 

Компании теряют объемы

Смирнова Е.

К 2002 году на российском страховом рынке наметился ряд значимых тенденций. Отчасти они связаны с изменениями в Налоговом кодексе, обсуждением законопроекта об обязательном страховании автогражданской ответственности и предстоящим вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Существенное влияние на рынок оказали изменения в налогообложении. Как уже сообщала газета, с 2002 года все взносы по имущественному, личному, а также долгосрочному страхованию жизни предприятия могут относить на себестоимость. Не лучшим образом складывается ситуация с добровольным медицинским страхованием (ДМС).

Год потерь

Тормозом в развитии ДМС стало изменение системы отнесения на себестоимость затрат по уплате страховой премии. Страховщиков ждут потери в объемах. Как выяснилось, для многих участников рынка изменения в Налоговом кодексе были полной неожиданностью.

Андрей Знаменский, руководитель представительства Всероссийского союза страховщиков в Северо-Западном Федеральном округе, отметил, что добровольное медицинское страхование — один из самых востребованных видов страхования. На его взгляд, рынок ДМС в Петербурге сейчас более цивилизованный, чем в Москве: в нашем городе не получили распространения так называемые монополисы, когда страховая услуга фактически навязывается больному. Кроме того, как подчеркнул Андрей Знаменский, в Санкт-Петербурге ДМС в большей степени направлено на повышение качества медицинских услуг, чем в столице.

По прогнозам Всероссийского союза страховщиков объемы поступлений по ДМС в 2002 году сократятся в 3,3 раза. Внесение поправок в налоговое законодательство возможно только в следующем году.

Страховщики плетут сети

Как и в прошлом году, страховщики прогнозируют активное увеличение числа филиалов. Страховые компании, преимущественно московские, создают новые филиалы в регионах: НАСТА, Промышленно-страховая компания, Военно-страховая компания, „Росгосстрах“, „Спасские ворота“ и многие другие. Не так давно СК „Русский мир“ открыла филиалы в Краснодаре, Пскове, Вятке, Екатеринбурге, Туле, Ханты-Мансийском АО, представительства в Ленинградской области, Карелии и Краснодарском крае.

Расширение филиальной сети в частности связано с грядущим обязательным страхованием автогражданской ответственности и концентрацией капитала на страховом рынке на региональном и федеральном уровнях в целом.

По мнению директора компании „Страховая группа „Спасские ворота“ в Санкт-Петербурге Александра Куликова, рост благосостояния и соответственно спроса на услуги страховщиков происходит не только в центральных городах, поэтому развитие сети филиалов — „актуальная задача для любой крупной страховой компании“. Кроме того, выход крупных страховщиков на региональный рынок способствует повышению качества предложения страховых услуг в целом, поскольку филиалы крупных страховых компаний, как правило, обладают большими финансовыми возможностями, в том числе и для привлечения сотрудников-профессионалов. В условиях конкурентного рынка региональные страховщики, чтобы не потерять свой рынок, стремятся им соответствовать. К слову, сегодня „Страховая группа „Спасские ворота“ располагает почти 50 филиалами по России.

Конкуренция ужесточается

По мнению руководителей страховых компаний, постепенно в нашей стране повышается страховая культура граждан, растет, естественно, потребность в страховании. Многие компании (например, „Медэкспресс“, „Русский мир“, „Помощь“) создают специальные подразделения для работы с физическими лицами. „Наш основной принцип — приоритетность интересов клиента. Это закон, по которому мы живем и считаем краеугольным камнем нашего развития“, — отметил президент страхового общества „Помощь“ Дмитрий Локтаев. „Постепенно мы придем к тому же восприятию страхования, что и на Западе, тогда наш рынок будет другим, более цивилизованным“, — говорят страховщики.

Есть еще одна тенденция. 2001 год прошел под знаком укрупнения страхового бизнеса. В Москве и Петербурге стали создаваться группы. В столице появились страховые группы „Согласие“, „Альфа“, „Прогресс“ и другие. Их присутствие чувствуют в регионах: чем дальше, тем больше ужесточается конкуренция между иногородними филиалами и местными компаниями. Динамика роста премий далеко не всегда в пользу петербургских страховщиков. Так, лидером по росту объемов страховых поступлений за минувший год стал петербургский филиал московской компании „РЕСО-Гарантия“.

Все ближе и ближе…

За 2001 год на страховом рынке произошло укрупнение страхового бизнеса. Одна из главных причин — ожидаемое вступление России во Всемирную торговую организацию.

Есть опасения, что оно произойдет до конца 2002 года. „Вступление в ВТО гораздо ближе, чем мы думаем“, — заявил на пресс-конференции депутат Госдумы Александр Коваль.

Как сообщил Агентству страховых новостей член рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей по проблемам присоединения России к ВТО Андрей Слепнев, вступление РФ в ВТО может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для национального рынка. Многое будет зависеть от того, каким станет открытие рынка — „разумным“ или „чрезмерным“.

К вступлению страны в ВТО страховщики должны быть подготовлены. (Не хотелось бы повторения ситуации, которая сложилась в Венгрии: в свое время в стране не осталось ни одного венгерского страховщика).

По мнению Александра Коваля, необходимо обязательное страхование, в частности гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ответственности работодателей и противопожарное. Одним из способов ограничения экспансии зарубежных страховщиков может быть „временной барьер“ — сроки работы компании в определенном виде страхования.

На взгляд генерального директора страховой компании „Медэкспресс“ Натальи Шумиловой, сегодня российские страховщики могут оценивать свои возможности, перестраховывать риски на Западе. Этот механизм не ограничен. Страхователь не страдает от того, что у российских компаний не хватает капитала и резервов для покрытия крупных рисков. „Конечно, когда на чаше весов вступление России во Всемирную торговую организацию и интересы страхового рынка, поначалу может показаться, что рынок мал, и он не стоит того, чтобы жертвовать какими-то общеэкономическими целями. На самом деле — это недальновидный подход: если не развивается собственно страховой рынок, большая доля средств из экономики уходит в другие страны“.

Деловая панорама (г. С.-Петербург) № 3, 29.01.2002